Молодой художник Том, переживая творческий и личностный кризис, бросает Голливуд и отправляется в пустыню Мохаве. Здесь он встречается со странным незнакомцем, который следует за Томом по пятам, словно молчаливый соглядатай. Однажды, оказавшись втянутым в уличную драку, художник по неосторожности убивает человека. Его таинственный преследователь становится свидетелем этого происшествия. Кто же он такой? И что ему нужно от Тома? Вскоре парень понимает, что ввязался в смертельно опасную игру, правила которой ему пока неизвестны…
История о художнике, который, чтобы пережить личный кризис, отправляется в пустыню. Там он встречает своего двойника — жестокого убийцу. С этого момента главный герой с суицидальных мыслей переключается на поиск возможностей выжить.