О жизни Водяного, Лешего и Бабы-Яги, которые живут на болотах. Все начинает меняться, когда к ним неумолимо подбирается цивилизация. Сначала самолеты летают над их жилищами, пугая своим шумом и светом. Затем люди хотят выгодно использовать болотистую территорию, которую собираются осушить.