Экранизация одноименного произведения Владимира Винниченко.
Начало ХХ века. Раньше Яков со всей страстью молодого человека болел за идеи, дающие равные права простым людям, за справедливость и радикальные перемены в обществе. Сейчас же он абсолютно беспринципный и жестокий циник, который работает адвокатом и получил прозвище Мефистофель. Он не сочувствует мужчинам, а с женщинами лишь забавляется, однако появившийся намек на серьезные чувства к той единственной может что-то изменить.