Заснеженные горы в Японии. Каждую ночь рыбак пробирается на рынок в городе. Его 6-летний сын проснулся проснулся слишком рано и не может заснуть. В спящем доме мальчик рисует картину. По дороге в школу, все еще сонный, он уходит с дороги и блуждает по снегу.