Главный герой фильма, Хулиан, принадлежит к неонацистской группировке. Вместе со своими дружками он проводит в городе “зачистки”, нападая на арабов и темнокожих жителей. На занятиях боксом парень знакомится с известным боксером Карломонте и начинает брать у него частные уроки. Скоро спорт захватывает его настолько, что на общение с бывшей компанией, а уж тем более на “зачистки” времени уже не остается. К тому же в спортзале Хулиан знакомится с симпатичной девушкой Алисой, а его спарринг-партнер, темнокожий парень Фрэнки, оказывается славным малым. Узнав об этом, лидер группировки объявляет охоту на Хулиана…
Хулиан, член неонацистской группировки, цель которой — зачистка улиц от «черных» и арабов, начинает тренироваться у Карломонте, в прошлом прославленного боксера, а ныне — пьяницы, разрушившего свою жизнь. Но рядом с этим человеком, жестким и упрямым, Хулиан постепенно начинает меняться. Он отдаляется от бывших дружков, влюбляется в Алису, девушку, работающую в спортзале, у него появляется новый приятель — его чернокожий спарринг-партнер Фрэнки. Новая жизнь ему нравится больше, чем прежняя. Но главарь неонацистов Луис считает, что Хулиан предатель, а это значит, что он должен понести жестокое наказание…