Мэтт Колдер, отсидевший срок за убийство, возвращается домой и находит своего шестилетнего сына Марка в лагере американских поселенцев, где о мальчишке заботится симпатичная певица кабарэ Кэй. Мэтт забирает сына в домик у излучены реки и решает начать новую жизнь. Дружок Кейт Гари выигрывает в карты золотоносный участок в Консел Сити. Он предлагает Кэй отправиться с ним вниз по реке, чтобы получить права на золотоносную жилу, доставшуюся ему обманным путем. Пока девушка раздумывает, Гари крадет у Мэтта лошадь, ружье и исчезает. А в это время племена индейцев выходят на тропу войны…