Фильм — предыстория классической повести «Поворот винта» Генри Джеймса, в которой гувернантка, нанятая для воспитания двух детей, узнает о навязчивом кошмаре, преследующем их. Майкл Виннер предлагает свой вариант появления призраков — по его версии, дети причастны к убийству отъявленного негодяя Куинта, одержимого патологическими комплексами, и жертвы его мучений — мисс Джессел, прежней воспитательницы.