Раз в году, на правом берегу долины реки Омо (Эфиопия) мужчины племени Сурма проводят палочные бои – состязания, которые называются «Донга». Главный герой фильма по имени Арипула (Черно-белый Бык) рассказывает о жизни племени, своей семьи и правилах боя.