Предыдущая часть завершилась на том, что Смауг отправился мстить жителям Озерного города. Он обрушил на них мощь огня дракона, но был уничтожен черной стрелой, которую выпустил Бард. Одинокая гора свободна, и ее сокровища вновь принадлежат гномам. Но Торин поражен болезнью дракона и может думать только о золоте. Он не желает держать слово и делиться богатствами с жителями города. Даже в одиночку гном готов удерживать гору. Но к ней уже приближаются несколько армий, которые вот-вот сойдутся в битве.
Когда отряд из тринадцати гномов нанимал хоббита Бильбо Бэгинса в качестве взломщика и четырнадцатого, «счастливого», участника похода к Одинокой горе, Бильбо полагал, что его приключения закончатся, когда он выполнит свою задачу — найдет сокровище, которое так необходимо предводителю гномов Торину. Путешествие в Эребор, захваченное драконом Смаугом королевство гномов, оказалось еще более опасным, чем предполагали гномы и даже Гэндальф — мудрый волшебник, протянувший Торину и его отряду руку помощи.
В погоню за гномами устремилась армия орков, ведомых пробудившимся в руинах древним злом, а эльфы и люди, с которыми Бильбо и его товарищам пришлось иметь дело во время путешествия и которые пострадали от последствий желания гномов вернуть свой дом, предъявили права на щедрое вознаграждение — часть сокровищ Одинокой горы. Скоро неподалеку от Одинокой горы встретятся пять армий, и лишь кровопролитная битва определит результаты смелого гномьего похода.
- Скомканная первая сцена (убийство Смауга), надо было перераспределить хронометраж и оставить это во второй… Читать дальше…