Во время конной прогулки с двумя подругами, юными Джудит и Грейс, происходит несчастный случай. Джудит и ее лошадь погибают. Грейс частично ампутируют ногу, а ее коня Пилигрима знающие люди предлагают усыпить - после трагедии он стал совершенно неуправляемым. Однако мать девочки, Энни МакЛин, понимает, что потеря любимца окончательно сломит Грейс. Узнав о том, что в Монтане живет “заклинатель лошадей”, она решается обратиться к нему за помощью. Мужчина, которого зовут Том Букер, не собирается покидать свое ранчо. Тогда Энни вместе с Грейс и Пилигримом отправляется к нему сама…
У Энни МакЛин во время верховой прогулки серьезно пострадала ее дочь. Энни бессильна помочь несчастной девочке и в отчаянии увозит ее из шумного города на Дикий Запад, прочь от суеты и печальных воспоминаний.
Мать и дочь не подозревают, что здесь они встретят человека, которому под силу изменить их судьбу. Том Букер - "заклинатель", обладающий таинственной властью над животными. И его дар способен исцелить душевные раны...