Фильм состоит из фрагментов советского и зарубежного музыкального кино 30-40-х годов. Вы сможете увидеть и услышать Фреда Астера, Джуди Гарленд, Марику Рёкк, Дину Дурбин, Марлен Дитрих, а также знаменитых советских актрис Любовь Орлову, Марину Ладынину, Веру Серову.