Иван, победив Кащея, Горыныча и прочую нечисть, отказался от царской дочери и наград, чтобы вернуться домой и жениться на Марье, с которой давно уже уговорился. Но тут заморский принц объявил царю войну, и пришлось Ивану снова защищать Тридевятое царство.